Участники: Наша реальность: Оливия Данэм, Питер Бишоп, Уолтер Бишоп, Астрид Фансворт, Нина Шарп, Филипп Броилс, NPC.
Альтернативная реальность: Уолтернейт, Боливия, Линкольн Ли, Чарли Френсис, Элизабет Бишоп

Сюжет Нашей реальности:

В фармацевтической компании Merck&Co найдено тело главного ученого Джереми Харриса. На теле многочисленные точечные повреждения, а так же покрыто красными пятнами и воспалениями. Филипп Броилс выезжает на место преступления и встречает там Нину Шарп, потом вызывает Оливию и семейство Бишопов.

Сюжет Альтернативной реальности:
Аналогичное преступление, и им решил заняться сам Уолтернейт, так как Харрис был его другом и они исследовали несколько проектов совместно. Уолтернейт вызывает подраздление "За гранью", чтобы разобраться в чем дело.